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九牧集团林孝发:发挥龙头企业带动作用,助力打造南安千亿卫浴产业链集群机构配债需求助推节后债券市场走势偏强。盘面上看,半导体、芯片、酿酒板块强势拉升,保险、券商、物流、传媒、钢铁、汽车、医药、银行等板块均走强;CPO概念、5G概念、信创、消费电子概念等走势活跃。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。